却说夏朝信奉巫教，虽不敢打压道门，然而道门香火日渐减少却是事实。三教大神无不心生怨怼，纷纷要求彻底消灭巫教，恢复道门正统。
于是，掌管人族大道的圣人太上老君召集元始天尊和通天教主商议。八景宫中，三大圣人坐定。只听太上老君面上古井无波地说道：“禹夏崇巫，彼时天命在夏，我等无可奈何！然而传国至今，已历一十六代，凡四百余年。今夏桀不仁，残害百姓，忠直之臣无不退避。此是天意合该夏朝此时灭亡！我等可遣门下弟子下山辅助明主，另定乾坤。方显我道门盘古正宗！”
元始天尊和通天教主同时稽首道：“正该如此！事关重大，我等可即刻施行。”
当下三位圣人商量妥当，各回道场召集门人弟子，言说灭夏之事。阐教派云中子下山，素来积极的燃灯道人此次却并未请缨。只推说修炼到了关键处，因而不能下山。截教却是赵公明主理此事。
先是三位圣人遍查人族中的贤者，选中了黄河下游商部落的诸侯王商汤。人教玄都大法师受命考验商汤，趁汤外出游玩之时，化为一猎人在树上挂起网，然后喃喃自语道：“不论天上来的，还是地面来的，凡是从四面八方来的鸟，都入我网里来。”汤见了，对他说道：“你也太过分了，怎么可以这样网尽杀绝呢！撤掉三面，留下一面的网就可以了。”猎人依言照办后。汤祝告道：“鸟儿啊，你们愿意往左的就往左，愿意往右的就往右，只有不听我话的鸟儿，才飞进网里来。”汤网开三面，恩及禽兽的事传开后，人民都称赞他宽厚仁慈，纷纷拥护。
三教圣人也看得频频点头，又见商族人人丰衣足食，百姓安居乐业。于是派下弟子辅佐商汤。彼时夏分为九州，设方伯。商汤为豫州方伯，梦中一仙人对其言道：“你若想使天下大治，百姓安居乐业。须得请来廊中奴隶伊尹，此人实乃安邦定国之大才也！”言罢不见。汤梦醒，一夜辗转难寐。
第二日，商汤正在家中思索昨夜之梦。忽守门侍卫来报：“外面有一道者求见。其人自称终南山练气士云中子。”
商汤闻言大惊，连忙起身出门相迎。出的门外，果见一仙风道骨的道人立于阶下。商汤视之，竟与昨夜梦中仙人一般模样，当下心中惊异，连忙打躬作揖道：“夏臣豫方伯商族汤拜见上仙！上仙乃上古正神，降临敝地不知有何要事。还请入内详谈！”言罢，躬身将云中子让进门去。
宾主坐定之后，云中子稽首道：“贫道云游四海，观天下气运。偶有所感，故来见贤侯。冒昧之至，幸勿见怪！”
商汤道：“上仙有何赐告，但讲无妨！本侯无不遵命而行。”
于是云中子将夏君不仁，国之将亡，天命在商之时说与商汤知道。商汤闻言，沉吟道：“我乃夏臣。国君不仁，谏之可也！岂能一旦兴师作乱，做反叛之人？”
言未毕，守门侍卫又报入，言道：“门外又有一道人求见，其人自称峨眉山练气士赵公明。”
商汤闻言大惊，心中思量道：“久闻赵公明乃颛顼帝师，上古真仙！今与云中子相继到此，莫非天命真在吾乎！”当下向云中子告一声罪，连忙出门去接。
不一时，商汤引着赵公明进来。云中子早已起身相迎，二人稽首作礼，叙了道友之情。皆知对方奉了师长之命下山，所为相同。都是为灭夏除巫，光大道门。二人相处倒也融洽。
当下宾主坐定，云中子与赵公明同劝商汤起兵反夏。无奈商汤心怀忠义，犹豫不决。二人对视一眼，无可奈何。只得将伊尹推荐给商汤，打定主意先使商国强大起来，再选时机一鼓作气，实行灭夏大计。当下云中子推荐了伊尹，赵公明推荐了仲虺，皆二教门人，有治世之才。云中子与赵公明看看一时无法劝动商汤，当下告辞离去。
商汤得了伊尹和仲虺，与语，大悦。于是留仲虺治国，却寻找时机将伊尹引荐给夏桀。希望能以伊尹之才扶助夏桀掌理国政。
不料夏桀残暴，虽用伊尹却不能尽其才。此时施国不堪忍受桀的暴政，起兵反抗。夏桀颇有勇力，当下亲征，大败施部落。施国于是敬献了一名美女请降，夏桀见此女貌美，心动莫名。问其姓名，那女子羞答答娇怯怯地答道：“小女子胡喜妹，仰慕大王英武。日夜盼望承恩侍奉在大王身边，今果遂愿也！望大王勿弃小女子蒲柳之姿。”
夏桀闻言大喜，当下同意将胡喜妹收入房中。遂赦免施族之罪，克日班师回朝。整日迷恋美色，造酒池肉林以为享乐。
大臣劝阻，夏桀或杀或贬。由是忠直之臣尽去，阿谀奉承之辈充塞朝堂。其中伊尹也在逃亡之列。桀闻说手下大臣纷纷挂印而去，大怒。佞臣赵梁得了商国周边的宿敌葛、韦、顾、昆吾四国的贿赂，当下添油加醋地对夏桀说道：“前时豫方伯商汤进贤人伊尹，谁料这伊尹竟率先反叛大王而去。大王对伊尹对商汤不可谓不厚，然而其人却如此对待大王，岂有半点人臣之道？望大王查之！”
夏桀一听大怒。当下命人将商汤押回京师，欲杀之泄愤。幸得关龙逢等一干死忠大臣劝阻，夏桀怒气稍息，又在商地寻不到伊尹，这才将商汤囚禁于夏台。却仍不放其归国。
却说关龙逢见夏桀越来越荒淫无道，天下民怨沸腾。心中忧虑，叹息国之将亡，吾辈如不奋起，则社稷宗庙不保也。于是直入宫廷面见夏桀，陈述下情，谏其莫再沉迷酒色。言辞恳切，涕泪俱下。
夏桀不听，反倒见关龙逢言语中颇有抱怨自己之意，当下说道：“寡人君临天下，就像那天上的太阳俯照大地。太阳不会灭亡，寡人又怎么会死呢？”于是命侍卫将“妖言惑众”的关龙逢推出斩首。关龙逢大骂不绝。
诸侯闻之，更是心中战栗。夏朝最后的忠臣已亡，由是百官缄口，再不敢言夏桀过失。
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